掌上中意作为一款服务于保险营销员与客户两端的保险行业综合服务软件，在营销端具备客户关系智能管理、保险产品资料库查询、智能投保辅助工具、实时业绩追踪分析、在线培训课程学习等功能，全方位助力销售团队高效推进业务拓展与客户维护工作；而客户端则提供保单信息查询管理、续期保费便捷缴纳、在线理赔申请提交等核心服务，旨在为用户打造顺畅便捷的一站式保险服务体验。
1、在首页点击“我的保单”“理赔服务”“业务查询”等图标，就能快速进入相应功能页面，开展保单管理、健康服务预约等操作。
2、继续向下滑动页面，借助顶部的热销产品、健康服务、积分服务标签进行切换，查看并挑选合适的保险产品或健康权益。
3、在广场板块，用户能够浏览保障精选、热点资讯、服务案例等内容，进而了解保险产品的亮点以及真实的服务案例。
4、进入健康板块后，在健康讲堂、健康月刊、健康资讯这几个栏目里，大家可以查看健康知识相关的视频和文章，从中获取健康管理方面的信息。
5、进入我的页面后，点击公司概况、服务网点、信息披露、帮助中心等入口，就能查看企业相关信息和使用指南。
1、双端定位：同步对接保险销售人员与投保客户，通过单一系统同时满足业务处理和服务支持两方面需求。
2、保单服务：整合保障查询、续费缴纳、信息修改等多种功能，提升客户服务体验与办理效率。
3、展业支持：为销售人员配备业务推广、客户维护、业绩追踪等专属工具，助力其开展市场拓展工作并完成任务目标。
4、界面设计：整体布局清晰有条理，主页的功能区域划分明确，支持用户自定义常用操作的快捷入口，以此提升使用的便利性。
5、产品支持：支持在线购买、条款解读、文件获取等服务，助力客户自主了解保险详情，推动购买决策。
6、信息同步：客户能够实时知晓保单是否生效、付款提醒、推广活动等重要通知，以保障自身的持续保障权益不受影响。
1、保单便捷管理：可随时查询保单详情、进行保费缴纳操作，也能查看责任范围与条款内容，整个流程操作清晰、信息透明。
2、在线快捷投保服务：支持产品挑选、保额测算、智能匹配推荐及流程指引，助力用户实现一站式投保操作。
3、客户精细化管理：助力记录客户信息、跟进沟通及分组维护，促进服务精准化。
4、高效展业支持：提供产品资料、演示模板及电子合同，助力销售人员提升工作效率。
5、专业能力提升：通过提供保险知识、产品培训、在线测评等内容，助力从业人员提升专业素养。
1、 专属学习区域：开辟营销员专属学习板块，整合视频课程、模拟测试与专业资料等资源，为业务技能的提升提供有力支持。
2、 签署安全合规：通过集成电子签名与身份核验功能，确保保单签署流程符合法律规定、具备安全性，并且整个过程都有痕迹留存。
3、 系统深度对接：与公司业务系统实现全面连通，达成数据实时同步，保障信息精准性与服务高效性。
4、 持续迭代优化：依据用户使用过程中的反馈，定期对版本进行更新，对各功能模块加以优化，提升使用时的流畅程度以及系统运行的可靠性能。
v13.0.9
1、修复已知问题。
2、优化客户体验。
